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2019Q2数通光模块需求回升。到2019Q2,经过四个季度的库存出清,亚马逊光模块需求回升,阿里也开始恢复拉货,Facebook追加可观规模的订单,数据中心需求回暖。全球数通光模块龙头苏州旭创单季度收入在从2018Q2的13.9亿下滑至2019Q1的8.4亿后,强劲回升至2019Q2的11亿以上。预计2019Q3底或Q4谷歌100G需求亦有望逐步恢复,数据中心光网络需求反转趋势确立,预计服务器、存储出货量也有望逐步见底。

四风险提示国际环境变化;5G建网节奏不达预期;运营商5G建网规模及资本开支不达预期;光模块技术突破及市场需求不达预期;云计算增速放缓;云计算竞争加剧;北斗国防招标推迟,民用缓慢等。免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

我们预测,2016-2018年行业(前端)市场规模分别在24亿、33亿、45亿元,2019-2021年市场规模分别为33亿、60亿、80亿元。2019年相比2018年下滑,主要原因是政府投资的周期性所致。2020-2021年,行业迎来高增长,一方面来自于政府持续加大投资,另一方面也与5G产品带来的量价齐升有关。

另据知情人士透露,海航集团在西班牙酒店运营商NH Hotel Group SA的持股吸引了包括Elliott Management Corp.和Apollo Global Management LLC在内潜在竞购者的兴趣。因信息未公开而要求匿名的知情人士称,海航集团在NH Hotel近30%的持股也吸引了业内其它基金和机构的投资兴趣。竞标最早5月末截止,但截止日期仍然可能延后。彭博数据显示,以5月28日收盘价计算,海航的持股价值约为6.68亿欧元(约合49.48亿元)。

随着博通Tomahawk3 芯片转量产,云厂商和互联网巨头将向下一代光网络平台演进,对于下一代光网络平台所使用的光模块,无非以下四种选择:1)继续用100G、2)切换到200G、3)切换到2*200G、4)切换到4*100G。谷歌选择OSFP封装,采用2*200G,基于单路50PAM4技术,多模选择400G SR8,单模选择400G 2xFR4,2022年或向2*400G升级。亚马逊选择QSFP-DD封装,采用4*100G,基于单路100G PAM4技术,选择100G DR1和400G DR4(DR4 Breakout DR1)。Facebook推出F16平台,延长100G生命周期,以200G为过渡(基于单路50G PAM4技术)。阿里选择QSFP-DD封装,服务器接入将采用100G SFP-DD AOC,基于单路50G PAM4技术;交换机互联多模选择400G SR8/SR4.2,单模选择400G DR4(超500m场景采用FR4,预计占比较低),基于单路100G PAM4技术。腾讯选择QSFP-DD,多模采用400G SR8/SR4.2,单模选择400G DR4,基于单路100G PAM4技术。

参考消息网12月4日报道 日媒称,2日,日本防卫省和自卫队首次正式参加了北约主办的大规模网络战演习。据《日本经济新闻》12月3日报道,包括美国在内的北约成员国等30余个国家和地区参加了代号为“网络联盟2019”的演习。演习地点位于设在爱沙尼亚的控制中心,时间从本月2日至6日。

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